Disco de vidrio con un cliente al centro, conectado a chat, correo, teléfono y agenda, y tarjetas de oportunidades que avanzan por las etapas del embudo
CRM

CRM y aplicaciones comerciales

Un CRM útil es el que su equipo comercial realmente usa. Elegimos la plataforma según su proceso de ventas y presupuesto, migramos sus contactos, automatizamos el seguimiento y lo conectamos con WhatsApp, su ERP y su sitio web.

  • Open source y SaaS
  • Omnicanal
  • CRM a medida

De un mensaje de WhatsApp a una venta facturada

Siga a un cliente potencial desde su primer mensaje hasta la factura, sin que nadie tenga que copiar datos entre sistemas.

Recorrido ilustrativo con datos de ejemplo.
WhatsApp Business

Hola, necesito cotizar 20 licencias para mi equipo.

Lead creado y asignado a Laura

Qué incluye

Implementamos Odoo CRM, HubSpot, Zoho, Twenty o EspoCRM, o construimos su CRM a medida con IA y WhatsApp.

Selección e implementación

Comparamos opciones con su proceso real y configuramos embudos, etapas, campos y permisos.

  • Diseño del proceso comercial
  • Configuración de embudos y etapas
  • Migración de contactos y oportunidades
  • Tableros para la gerencia comercial

WhatsApp y omnicanalidad

Conversaciones de WhatsApp, correo, formularios web y llamadas registradas en la ficha del cliente.

  • WhatsApp Business API
  • Formularios del sitio web al CRM
  • Asignación automática de leads
  • Plantillas y respuestas rápidas

Automatización comercial

Seguimientos, recordatorios y tareas que ocurren solos para que ningún lead se enfríe.

  • Secuencias de seguimiento
  • Alertas por inactividad
  • Cotizaciones desde el CRM
  • Integración con el ERP para facturar

CRM a medida con IA

Cuando su proceso es único, construimos un CRM propio, ligero y con asistentes de IA integrados.

  • Aplicación web y móvil
  • Resumen automático de conversaciones
  • Calificación de leads con IA
  • Propiedad total del código y los datos

Plataformas que implementamos

Somos neutrales: recomendamos la que mejor se ajusta a su proceso, su presupuesto y su equipo.

  • Odoo CRMOpen source · ERP integrado

    Ideal si también necesita inventario, facturación y contabilidad en la misma plataforma.

  • TwentyOpen source · Moderno

    El CRM open source de mayor crecimiento. Interfaz moderna, API abierta y alojamiento propio.

  • EspoCRMOpen source · Maduro

    Fácil de administrar sin programar, muy personalizable y con bajo costo de operación.

  • SuiteCRMOpen source · Empresarial

    Alternativa robusta con módulos de ventas, marketing y servicio.

  • HubSpotSaaS

    Excelente para marketing de contenidos y equipos que quieren empezar rápido.

  • Zoho CRMSaaS

    Buena relación costo-funcionalidad y un ecosistema amplio de aplicaciones.

Lo que cambia en su operación

  • Todo el historial del cliente en un solo lugar.
  • Seguimiento comercial sin depender de la memoria del vendedor.
  • Visibilidad del embudo y pronóstico de ventas para la gerencia.
  • Leads de WhatsApp y del sitio web atendidos a tiempo.

Lo que recibe

  • Proceso comercial documentado
  • CRM configurado y con datos migrados
  • Integraciones activas
  • Capacitación al equipo comercial
  • Tablero de indicadores

Tecnologías

  • Odoo CRM
  • Twenty
  • EspoCRM
  • SuiteCRM
  • HubSpot
  • Zoho CRM
  • WhatsApp Business API
  • n8n

Formas de contratar

Elija la que mejor se ajusta al momento de su empresa. Todas empiezan con un diagnóstico sin costo.

  1. Hitos de proyecto con verificación que llevan a una meta
    01

    Proyecto con alcance cerrado

    Diagnóstico, propuesta con entregables y cronograma, implementación por fases y cierre documentado.

  2. Reloj de arena de vidrio que alimenta ajustes, configuración y consultas
    02

    Bolsa de horas

    Horas prepagadas para ajustes, desarrollos pequeños, consultas funcionales o técnicas y acompañamiento puntual.

  3. Calendario mensual con una diadema de soporte y un pulso de disponibilidad
    03

    Soporte mensual

    Mesa de ayuda con tiempos de respuesta acordados, mantenimiento preventivo y un informe mensual de la operación.

Preguntas frecuentes

¿Qué CRM me conviene?

Depende de su proceso y de si necesita ERP. Si factura e inventaria, Odoo CRM suele ser la mejor opción. Si solo necesita ventas y quiere open source, Twenty o EspoCRM. Si prioriza marketing, HubSpot.

¿Un CRM open source es seguro?

Sí, cuando se aloja y mantiene correctamente. Lo desplegamos en su nube con copias de seguridad, actualizaciones y control de accesos.

¿Puedo conectar WhatsApp a mi CRM?

Sí, con la API oficial de WhatsApp Business. Cada conversación queda asociada al contacto y puede generar tareas u oportunidades.

Hablemos de CRM para su empresa.

Una conversación de diagnóstico sin costo: entendemos el reto y le proponemos una ruta por fases.